جون سوک به دلیل نقش داشتن در مرگ دونگ سو به زندان فرستاده می‌شود. او در زندان با پسر دونگ سو ملاقات می‌کند، هویت خود را پنهان نگه می‌دارد و موافقت می‌کند که پس از آزادی با او متحد شود. اما وقتی سونگ هون به حقیقت پی می‌برد، تمام نقشه‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

گیل سوک بزرگترین باند زیرزمینی گانگنونگ را اداره می کند. مین سوک که یک رئیس باند اهل سئول است و قصد مالکیت بزرگترین استراحتگاه در گانگونگ را داشت در مقابل او ظاهر می شود و ...

طی دوره انتقالی بین پایان سلسله گوریئو و آغاز سلسله چوسون، دو دوست به خاطر وجود اختلافات، با یکدیگر دشمن می شوند. آنها سعی می کنند از کشور خود و از مردمی که دوست دارند، به روش خود محافظت کنند و...

داستان این فیلم درباره ی هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است ، که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد و…